國家能源局近日發布《關于建立健全清潔能源消納長效機制的指導意見(征求意見稿)》，向社會公開征求意見。

一、消納空間有望超預期，國內光伏裝機有望超45GW

據了解，能源局正組織電網企業測算論證并將于近日發布，2020年新增的新能源消納空間大概率為光伏45GW、風電35GW，這是首次將風電、光伏單列，意義重大，超出市場預期!

二、Q2疫情影響逐步消退，海外邊際需求明顯好轉

當前歐洲光伏需求基本恢復至疫情前的七八成、澳大利亞已恢復至疫情前的水平，印度、越南等東南亞國家明顯好轉，拉美還需時日，海外整體恢復進度超預期。4月疫情影響尚較嚴重，但組件出口5.46GW，僅同比微降4.7%，5月預計出口環比持平!

三、2020年平價競價申報火爆

據不完全統計，截至5月19日，已有6個省市公開平價項目規模，合計9.7GW，考慮剩余尚未公告的省份，預計2020年平價項目申報超過20GW;已有9個省市公開競價項目，合計19.39GW。2020年平價及競價項目申報火爆，一方面印證光伏裝機高收益率，另一方面表明經過19年的經驗，國內申報工作更為成熟化。

四、戶用裝機拉開630搶裝帷幕

4月底開始國內開啟630搶裝，5月龍頭輔材廠商排產環比增長15~20%，驗證需求修復。同時4月國內戶用光伏新增裝機403MW，環比大增241%，預計Q2國內裝機超10GW!

五、大硅片、組件尺寸創新推動行業降本

近期多家組件廠商發布新型組件產品，MBB、半片成為標配，硅片尺寸主要為210及18X兩大陣營。大硅片及帶來的產能提升無需增加設備、人力及費用，將有效降低全產業鏈的成本。

六、成本下降驅動全球光伏市場擴容是光伏行業成長性特征的主要來源。